6月30日晚间披露重大资产重组报告书，长春长生拟作价55亿借壳，*海机械将由生产岩土钻孔设备转型为一家国内领先的民营疫苗生产企业，跨入生物医药领域，公司同时拟募集配套资金16.6亿元。根据草案，此次交易包括资产置换、发行股份购买资产、股份转让和募集配套资金四部分：*海机械拟以除2.5亿元货币资金及1.2亿元保本理财产品以外的全部资产及负债与高俊芳、张洺豪、张友奎等20名交易对方持有的长春长生%股权中的等值部分进行置换。置出资产作价3.96亿元，置入资产作价55.01亿元。上述重大资产置换作价的差额部分，由上市公司依据长春长生全体20名股东各自持有长春长生的股权比例向交易对方非公开发行股份购买。
*海机械实际控制人刘良文、虞臣潘将其持有的*海机械股本总额10%的股份转让给张洺豪。本次重组完成后，高俊芳、张洺豪、张友奎合计持有公司33.70%股权，将成为公司新的实际控制人。公司拟向不超过10名其他特定对象非公开发行股票募集配套资金总额不超过16.6亿元，用于长春长生主营业务的发展及支付本次交易的中介费用。长春长生曾为A股公司长春高新控股子公司，并于年曾谋求赴港上市未果。据了解，长春长生是一家民营疫苗企业，是中国首批自主研发销售流感疫苗及人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的企业，是国内少数能够同时生产病毒疫苗和细菌疫苗的企业之一。其现阶段上市的主要疫苗产品水痘疫苗、狂犬疫苗、百白破疫苗、流感疫苗、甲肝疫苗及脑膜炎疫苗等均属于其自主研发，并且在同类产品中具有较强的竞争力。
财务数据显示，长春长生的业务已经初具规模，盈利能力和增长速度不容小觑。年、年和年一季度，长春长生分别实现营收4.44亿元、6.23亿元和1.57亿元，实现净利润1.3亿元、2.08亿元和.67万元。
长春长生按收益法评估价值为55.01亿元，增值率.49%。交易对方共同承诺，长春长生年度、年度、年度经审计的扣非后净利润分别不低于3亿元、4亿元、5亿元。
受下游地质勘探行业较为低迷、需求不振的影响，*海机械近年来原有资产盈利能力正逐年下降，经营陷入困境。年1-3月，公司实现营收8.92万元，净利润仅59.02万元。相比之下，我国疫苗行业近年来发展迅速，*策扶持力度逐步加大，未来仍有广阔发展空间。而长春长生的疫苗品类和销售额更是稳居国内民营疫苗企业中的第一梯队。
公司表示，此次交易完成后，实现了上市公司向前景广阔的生物医药产业的转型，从根本上改善公司的经营状况，显著提升公司的持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东利益的最大化。长春长生将借助上市公司的平台优势，进一步推动自身业务规模的成长，不断提升在行业内的竞争力。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇